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（2011 年11 月28 日，香港）中國心連心化肥有限公司（「中國心連心化肥」或「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）（香港股份編號：01866.HK；新加坡股份編號：B9R.SI）今日欣喜地宣布，國際著名私募股權投資管理公司春華資本集團（「春華資本」）已同意透過全資附屬公司購入總值約5,100 萬美元的本公司五年期人民幣可換股債券，若所有可換股債券獲悉數(shù)行使，春華資本將間接持有本公司經擴大后股本的14.97%，成為中國心連心化肥第三大股東及第一大機構股東。
此批可換股債券將按面值發(fā)行，以人民幣計價，為期五年，年息率為 4.5%，每年派息一次。換股價約為每股1.84 人民幣，較本公布日期前20 個交易日本公司在聯(lián)交所買賣股份的成交量加權平均價及在新交所買賣股份的成交量加權平均價的加權平均數(shù)出現(xiàn)13%溢價。發(fā)行可換股債券所得的集資凈額約為3.22 億人民幣，將主要用于尿素第四廠的建設，收購上游煤礦資源，以及作為本集團的一般營運資金。
春華資本由前高盛集團合伙人及大中華區(qū)主席胡祖六博士創(chuàng)立，是立足于中國的全球性著名私募股權投資管理公司。春華資本擁有一支經驗豐富的專業(yè)投資團隊，專注于兼并收購、控股型和成長型等投資項目。本次投資完成后，春華資本的合伙人廉潔先生將成為心連心的非執(zhí)行董事，代表春華參與公司的重要決策。廉潔先生之前為高盛集團投資銀行部門的董事總經理。廉潔先生指出：「中國心連心化肥是我們投資的首家農業(yè)和化肥產業(yè)的企業(yè)，我們非常榮幸和欣喜能夠通過定向認購可轉債的形式成為公司的長期戰(zhàn)略合作伙伴。我們認為公司是中國化肥行業(yè)最優(yōu)質、最具發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)之一，公司的核心管理團隊具備非常豐富的行業(yè)經驗，他們專注敬業(yè)，守法誠信，在業(yè)內保持良好的聲譽；公司的運營和財務穩(wěn)健，建立了良好的企業(yè)文化和公司治理機制。為此，我們對公司高度認可，并對公司的發(fā)展和我們的投資決策充滿信心?！?
中國心連心化肥主席兼首席執(zhí)行官劉興旭先生表示：「此次定向發(fā)行可轉債引入春華資本不單為我們提供多元化的融資渠道，為集團的未來業(yè)務擴展提供資金，也有助于優(yōu)化公司的資本結構，降低負債比率。同時引進國際著名私募基金作為公司的長期戰(zhàn)略合作伙伴，也符合我們的發(fā)展理念，幷有利于優(yōu)化我們的股東結構，提升企業(yè)管治的水平。春華資本以中國心連心化肥作為其投資于中國農業(yè)和化肥行業(yè)的首選，也充分反映我們的營運表現(xiàn)得到國際資本市場人士的廣泛認同?！?
廉潔先生補充道：「農業(yè)在我國經濟發(fā)展和人民生活中有著不可替代和動搖的特殊戰(zhàn)略地位。在『十二五規(guī)劃』期間，中國政府將采取一系列措施，推動農業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，確保內地糧食供應穩(wěn)定。另外，政府在未來也將進一步推動尿素行業(yè)的整合，藉此淘汰落后產能，改善國內尿素生產企業(yè)的競爭力，實現(xiàn)節(jié)能減排目標。中國心連心化肥作為中國最具成本優(yōu)勢的尿素龍頭生產企業(yè)之一，擁有優(yōu)秀的管理團隊，幷正在採取一系列戰(zhàn)略，大幅提升產能，拓展更完善的上下游產業(yè)鏈。通過此項戰(zhàn)略性投資，我們希望不僅能夠為公司提供發(fā)展所需的資金，更重要的是進一步協(xié)助其提升運營效益，支持公司的長期發(fā)展。同時，我們也將積極利用我們的行業(yè)資源及在境內外資本市場和兼幷幷購方面的豐富經驗，幫助公司不斷改善資本結構幷適時尋找優(yōu)質的收購和合作機會。我們有信心在助力公司發(fā)展壯大的同時實現(xiàn)共贏?！?
劉興旭先生指出：「我們期望憑藉春華資本和廉潔先生豐富的資本市場經驗，結合公司良好的運營管理，充分運用資本平臺，加速提升自身的競爭力，改善營運效益，推動集團的業(yè)務飛躍發(fā)展，實現(xiàn)『心連春華，秋實共享』的目標。
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